Przygody Merlina III – odc. 3

Merlin przez przypadek wypuszcza z tajemnej komnaty złośliwego goblina, a ten rzuca zaklęcie na Pendragona i władca traci wszystkie włosy. Gajusz i Merlin próbują złapać goblina, ale udaje mu się ich przechytrzyć – niedobry stworek przejmuje władzę nad Gajuszem. Czyni go niemiłym i chciwym oraz sprawia, że Merlin sprzedaje fałszywe mikstury w zamian za złoto, a następnie ogłasza, iż Merlin jest złym czarnoksiężnikiem. Artur wierzy w niewinność Merlina, ale sam zostaje zamieniony w osła. Teraz młody czarodziej, któremu pomaga tylko Ginewra, wie, że za wszelką cenę musi wygonić goblina z Gajusza.