Przygody Merlina III – odc. 1

Rok po odejściu z Camelotu, Morgana zostaje znaleziona w lesie. Rozczochrana i posiniaczona, twierdzi, że napadli ją bandyci. Tymczasem tak naprawdę pozostaje w zmowie z Morgausem, dla którego zbiera łzy Pendragona. Zostają one użyte, by rzucić na niego urok za pomocą czarodziejskiej lalki, którą Morgana umieszcza pod łóżkiem władcy. Pendragon czuje się coraz gorzej, zaczyna mieć halucynacje, widzi duchy. Wówczas Morgause namawia króla Cenreda, wroga Pendragona, by zaatakował osłabione królestwo, a Merlina uwięził.