Przygody Merlina II – odc. 13

Morgana zniknęła razem z Morgausem, a smok karmiony przez Merlina wciąż atakuje Camelot, wywołując kolejne pożary. Zamek mógłby ocaleć tylko dzięki władcy smoków, ale przez dawne postępowanie Pendragona tylko jeden z tych wielkich magów jeszcze żyje. Gajusz, który kiedyś pomógł mu uciec, zdradza Merlinowi, że nazywa się on Balinor i że jest on ojcem młodego czarodzieja. Ostatecznie Balinor godzi się przyjechać do Camelotu i okiełznać smoka.